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围攻特斯拉 锂电池反国外歧视

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-08 浏览次数:143
围攻特斯拉 锂电池反国外歧视

三英战吕布:王传福蔡澈围殴马斯克
  
  如果不出意外,美国特斯拉公司联合创始人兼CEO 埃隆˙马斯克将在4月下旬到访北京。特斯拉今年以来内忧外患,“救火队员”马斯克疲于应付,原本确定3月访华的行程一拖再拖。
  
  据特斯拉中国信息称,马斯克此次访华的主要目的是为了参加特斯拉在中国的首批交车仪式。事实上,马斯克此行希望能改善困扰特斯拉中国发展的充电问题,行程单里安排了会见能源供应企业的时间。
  
  尽管特斯拉的拥趸们很快就能拿到汽车,但充电设施建设毫无进展,特斯拉宣扬的15分钟快充优势变得毫无意义。相反其高容量的电池成为其市场推广的最大障碍——如果使用家庭慢充,要充满电池需要40小时。
  
  留给马斯克的时间已经不多。市场上纯电动汽车产品越来越多,在中国市场,除了比亚迪、之诺、上汽荣威等等推出纯电动汽车外,一些更有竞争力的产品也快速市场化。比如比亚迪和戴姆勒共同研发四年的腾势纯电动车,也将在4月20日举行的北京车展宣布价格。
  
  和传统汽车巨头的纯电动汽车产品相比,特斯拉被认为只有IT和汽车结合的优势,而这并非目前市场消费人群购车决定性因素之一。
  
  马斯克意识到了问题的严重性,特意敲定在北京车展时到访,就是为了亲自探一探中国这一全球最大的增量市场,传统汽车巨头在纯电动汽车上下一盘什么样的棋。
  
  蔡澈赌对纯电动车
  
  尽管近年奔驰传统燃油车在中国市场日趋式微,蔡澈在电动车上却走在了许多对手前面,早在四年前他就已经在中国布局纯电动汽车。
  
  4月19日,蔡澈将在北京约见王传福,为腾势第二天的上市活动协商站台。纯电动汽车已经确定为奔驰在中国扭转和奥迪、宝马竞争格局的伏击战。蔡澈在新能源汽车上的正确决策,挽回了戴姆勒内部对他的信任,任职将可能延长至2016年。
  
  因为跟比亚迪的关系,戴姆勒在中国的纯电动车推进受到了政府高力度支持。4月14日,深圳市长许勤会见了戴姆勒大中华区投资有限公司董事长兼首席执行官唐世凯,表态大力支持腾势发展。深圳是国内对新能源汽车发展投入最大的城市,计划在2015年前推广新能源汽车3.5万辆。
  
  据比亚迪戴姆勒内部人士对《21世纪经济报道》记者提供的信息,腾势第一款产品在北京车展期间亮相,并宣布价格,上市将在今年年中。
  
  面对中国市场,马斯克如坐针毡。特斯拉进入中国市场一年多,产品也卖出去了,但在充电设施建设上却进展缓慢。去年下半年,特斯拉中国宣称将建设从北京到上海的超级充电站,但很快成为空谈。
  
  在中国,建设充电站需要电力监管、国土、规划、能源等多个政府部门的配合,许多中国车企都要在当地政府的大力支持下,才能局部建设一些充电站。特斯拉作为外资企业,尽管花了较长时间进行公关,但效果并不明显。
  
  42岁的马斯克曾大胆预计,中国市场预计在2015年初赶超美国市场的销售量,成为特斯拉全球最大的市场。有消息称,特斯拉与国网洽谈合作建设充电设施一事受阻,正转投中国石化,试图利用巨型国企的资源,打开这一局面。
  
  更令马斯克“眼红”的是,腾势纯电动车能拿到政府补贴。按照腾势第一款产品的续航里程,外界预测它将在很多城市获得中央和地方各5.7万元的补贴。3月,腾势已经进入《北京市示范应用新能源小客车生产企业及产品目录》,将获得北京的补贴。
  
  电动车版的“三英战吕布”
  
  蔡澈选择联合王传福成立中国本土品牌,除了能获得政府的支持外,王传福所拥有的铁电池技术,也是决定性的考量。
  
  根据双方在2010年签订的协议,戴姆勒比亚迪将在深圳共同成立研发中心。将来比亚迪向戴姆勒开放电池技术,戴姆勒将在电池以外的技术上给予比亚迪支持。
  
  王传福出身电池工程师,在确定做纯电动汽车之前,其对动力电池的路线进行了谨慎的选择,最后确定核心标准是保证电池的稳定性,“为了守住电池热失控底线,宁愿牺牲电池容量。”
  
  这也是被戴姆勒认可的最大因素。但马斯克选择了18650小电池路线,由7000颗镍钴铝酸锂电池(钴酸锂电池)组成电池包。镍钴铝酸锂电池(钴酸锂电池)是电池界公认的容量大、稳定性差的电池,特斯拉一年以来的五次起火事件也因此而发。
  
  基于王传福的电池核心竞争力打造的车型,包括比亚迪e6、腾势纯电动汽车都将推广到市场。从目前市场和消费人群定位来看,腾势较比亚迪纯电动车定位更高。腾势面向大众性消费,和特斯拉小众豪华并未构成理论上的竞争。
  
  不过戴姆勒所具有的豪华品牌力,却有可能对特斯拉形成实质上的冲击。道理很简单,目前购买纯电动汽车的大部分消费者,购车要素主要是买品牌和为自己贴环保标签,在符合这两点前提下,如果有更好的产品和更便宜的价格,消费者会选择谁?
  
  不少看过特斯拉 Model s的汽车业内人士,都评价制造工艺太粗糙。而腾势产品在电动系统以外的部分,采用了奔驰的造车工艺。“在腾势产品研发初期,我们对照了奔驰纯电动车B级Electric Drive的底盘。”比亚迪戴姆勒内部人士称。
  
  按照比亚迪戴姆勒的规划,腾势第一款车在年中上市后,在北京、上海、深圳销售,确定的经销商为奔驰在中国的经销商庞大、利星行等。明年,将进一步扩充销售城市。困扰特斯拉的充电设施缺失问题,对腾势的影响小得多,腾势的续航里程比特斯拉短很多,即使用家用充电,时间也更短。
  
  不过腾势快速推进私人消费市场,在充电解决方案上比母公司比亚迪花了更多的精力:不久前,比亚迪戴姆勒与电力和自动化技术集团ABB展开战略合作,在未来六年里由ABB为腾势的第一款电动汽车提供家用直流快速充电桩,首批产品将于2014年年中交付。
  
  蔡澈和王传福的联手,客观上形成了对“特斯拉就是电动车标准”这个错觉的真实冲击。奔驰纯电动车B级Electric Drive近期开始投产,是其第一款量产的纯电动车;比亚迪推出e6、“秦”之后,将在北京展推出“唐”,后面还有“汉”。再加上合资品牌腾势,奔驰-比亚迪联盟颇有三英战吕布,群殴特斯拉的架势。
  
  我国锂电池产业绝地反击欧美限制
  
  美欧曲解规则耍弄技巧对本国战略资源封而不采
  
  围绕着“稀土出口政策”的中美贸易诉讼战进入白热化。记者从权威渠道获悉,为了扩大胜利果实,让中方陷入被动,美方已于日前向WTO提交了上诉申请,与此同时,中方也正在积极备战,或将于近日提交上诉申请。
  
  日内瓦时间3月26日,世界贸易组织公布了美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案专家组报告,裁定中方涉案产品的出口管理措施违规。按照W TO规则,在专家组报告发布60天内,双方均可提出上诉。
  
  近期商务部已经几次召集律师和业内专家开内部会,研讨上诉的可能性和具体策略。业内普遍认为专家组报告存在歧视性裁决,支持上诉的占绝大多数。”一位业内人士告诉记者,而美国的上诉无疑在某种程度上使得我们有些被动了。“我们必须马上交叉上诉,美方显然不愿给我们太多时间准备了。”上述人士对记者说。
  
  中国稀土协会内部人士对记者表示,稀土败诉以后,协会也组织企业和专家,对这个结果可能给行业带来的影响进行评估,同时也和商务部进行多次研讨,准备应对措施。国内一家大型稀土集团高层在电话里对记者说,从企业的角度来看最担心的是,在稀土泡沫破裂后,稀土整个行业表现都比较低迷,出口情况也很疲软,一旦败诉引发稀土出口管控政策取消后,这一信号可能会引发稀土价格继续下跌,让行业雪上加霜。
  
  然而,一个矛盾的现实是,欧美等西方国家这厢反诉中国出口限制,那边却堂而皇之对本国战略资源封而不采。有学者统计指出,有20多个国家在资源能源领域都采取了限制出口的各种措施。比如加拿大某州在木材出口上采取的“国内需求测试”,即只在国内、州内出售木材,满足内部需求之后才会考虑出口。再比如美国对天然气出口采取的“出口许可证审批”等。
  
  对中国稀土的围剿,美欧等西方国家背后意图非常明显,是为了冲击中国资源保护体制。专家指出,美欧等西方国家常常凭着娴熟的技巧玩弄规则,即使那些本身公正的规则也常常能够成功地扭曲,反而给依据世贸规则初衷维护自己合法权益的发展中国家和地区扣上“违规”的帽子。在他看来,面对国外对我国资源产品的“主动出击”,我国也应该积极储备“反制措施”。
  
  此次中国稀土能否扳回一局?中国社科院国际法研究所国际经济法室主任刘敬东对记者表示,专家组报告有两点值得商榷。一是关于出口税,中国政府能否利用G A T T(关税及贸易总协定)第20条(关于环保的一般例外条款)进行抗辩。尽管我国入世协定书未直接援引20条,但仅因此就否定了中国作为成员国的基本的一项“不言自明”的权利,是不公平的。在稀土案中,专家组三位成员中有一位认可中方此项权利,巴西、俄罗斯等发展中成员也表示了认可。遗憾的是,其他两位专家组成员承袭了此前九种原材料案的观点,认为中方无权利用20条。
  
  二是关于中国政府出口限制措施,专家组尽管支持认可中方保护环境的初衷,但认为出口配额等具体措施与W TO规定不一致。“有些具体的观点以偏概全了,未接受中方的抗辩。不能因为中方在措施执行中出现了效果未达预期的结果,就全盘否定措施本身。这也是有失公允的。”刘敬东说。
  
  “在上述问题上中方仍有上诉空间。”复旦大学法学院教授龚柏华也对记者说。他表示,W TO争端解决机制有一套其“说理”的机制,当事方需要按这套规则提供证据、解释条约。当然,我们可以认为专家组在运用这套规则时有偏差,客观上造成“不公正”,对此,就要让上诉机构来把关可能的“不公正”。另一个层面来看,无论上诉输赢,中国走完程序可以换来1至2年的政策调整的时间空间。
  
  “我个人认为应该通过上诉进一步维护权利。”刘敬东表示,尽管上诉机构是“只审法律不审事实”,我们翻盘的可能性不大,但依然要通过行动争取基本权利,表明我们的态度。他表示,W T O不同于国内案例,其意义不只在于胜负本身,专家组报告只是初审,如果不上诉就代表服从,这是不同的观点,是有区别的。
  
  一位业内人士指出,中方应该继续抗争。没有人能保证一个官司的输或者赢,相比结果,中国作为负责任的贸易大国和成员国参与这个过程本身就是具有意义的,既是一种维护自身权利的态度,也是厘清多边争端解决机制规则中的关键问题的责任。
  
  一审败诉又遭美国上诉“追剿”,在案件本身诉讼程序之外,刘敬东表示,我国稀土案之所以败诉,也是因为国内的管理措施未达到预期目的,才会“授人以柄”。国内管理体制应该反思,立法要协调性统一性,中央与地方政策制定也要精细化。龚柏华也表示,我国如何处理好经济发展与环境保护的关系;经济发展的地方利益与国家发展的整体利益;鼓励出口与出口管理的问题,这些都值得反思。
  
  稀土行业再迎利好本轮收储量或高于预期
  
  产业在线稀土分析师告诉记者,本轮稀土收储几经波折,终于尘埃落定。本周确定收储价格,新增企业自储,致整体收储数量发生变化。
  
  业内人士表示,在稀土WTO一审败诉的背景下,采取市场化手段替代原有出口配额、关税等行政化色彩较浓的手段以控制稀土资源更为迫切,预计政府可能加速稀土行业的整合进程。
  
  收储量或高于预期
  
  五矿(北京)稀土研究院有限公司于4月2日、4月3日、4月4日连续三次挂牌稀土氧化物价格,其中氧化镨钕价格自36万元涨至38.5万元/吨。
  
  据记者了解,目前,国储局已经与中铝、五矿、包钢、赣稀、厦门钨业和广晟有色签订了稀土收储协议。业内人士表示,签署协议意味着稀土收储已经正式敲定,但正式文件没有下来,企业不敢透露具体细节。从之前6个月的平均价格来看,此次稀土收储的价格应该至少高出市场价格10%。
  
  关于收储数量方面,产业在线稀土分析师告诉记者,除保持先期商定的数量之外,各收储单位要按储量的30%自储,因此,此次稀土收储的数量或将超过1.3万吨。他还透露收储价格将于本周确定,但未说明具体日期。
  
  据工信部统计,2013年,全国稀土开采总量控制指标为9.38万吨。业内人士表示,此次稀土收储如果真的在1.3万吨,将对稀土价格产生积极影响。
  
  稀土价格开始回升
  
  在稀土收储落地的同时,企业也在不断抬高稀土氧化物的价格。
  
  4月3日,五矿稀土挂牌稀土氧化物价格,各品种都高于市场价格20%以上,其中,氧化镨63万元/吨,氧化钕38万元/吨,氧化镨钕38万元/吨,氧化铕475万元/吨,氧化铽370万元/吨,氧化镥940万元/吨,氧化镝190万元/吨,氧化铒36.5万元/吨,氧化钇6.8万元/吨。
  
  4月4日,中铝稀土(江苏)有限公司挂牌稀土氧化物价格,其中,氧化镨63万/吨,氧化钕35万元/吨,氧化谱钕36.5万元/吨,氧化镝190万元/吨,氧化铽385万元/吨,氧化铒37万元/吨,氧化镥930万元/吨,氧化铕475万元/吨,氧化钇6.8万元/吨,大部分品种也是高于市场价格20%以上。
  
  中国稀土行业协会公布的稀土氧化物价格,自4月3日起一直处于上升趋势。截至4月8日,氧化镨57.6-59.4万元/吨,氧化钕31.9-32.9万元/吨,氧化谱钕32-33.4万元/吨,氧化镝166.6-175.4万元/吨,氧化铽315.3-325万元/吨,氧化铒33.7-34.7万元/吨,氧化镥840-866万元/吨,氧化铕404.2-430万元/吨,氧化钇5.3-5.5万元/吨。
  
  分析师表示,按照惯例,稀土收储是以最近半年来的稀土价格的均价为收储价格。目前稀土企业抬高稀土价格也是一贯的做法,且相关企业的惜售心态比较强,成交比较清淡。
  
  业内人士预计,在稀土WTO一审败诉背景下,中国稀土管理政策近期可能作出的调整包括:打击稀土违法违规行为;进一步推动大型企业集团的组建,从源头上控制采掘主体、出口主体多、小、散的乱局;对轻重稀土分类管理;发挥生产指令性计划的市场作用;建立稀土收储制度;出台《稀有金属管理条例》等。
  
  交易所试营业稀土行业迎“中国价格”
  
  在试水模拟交易5个月之后,包头稀土交易所最近通过官方网站宣布,28号正式试营业。有专家表示,组建包头稀土交易所的目的主要是为了稳定稀土产品的价格和规范交易行为,确立中国稀土的全球定价权,形成中国稀土定价机制。
  
  包头稀土交易所同时公布了交易管理办法、交易规则等事项。据规则,包头稀土交易所将设三种现货交易模式,包括现货竞价、现货挂牌和网上商城。交易品种包括:氧化铈、氧化镨钕和氧化铕等几个品种。
  
  去年11月,包头稀土交易所在模拟交易后就“无声地”尝试了线上交易,其网上商城平台完成了三笔交易。此次包头稀土交易所正式开张后,交易状况如何引人关注。
  
  包头稀土交易所注册资本超亿元,共有十余家股东,各家注册资本基本均等。其股东分别为包钢稀土、有色股份、厦门钨业、五矿稀土等。业内普遍认为,此次由包钢稀土牵头成立的稀土交易所,吸引了南方和北方稀土企业的共同参与,是目前国内稀土交易所中影响力最大、覆盖范围最广的交易所。
  
  包头稀土交易所试运营之时,正是世界贸易组织(WTO)稀土诉讼裁决结果即将公布之时。分析人士认为,如果中国诉讼遭遇失败,将会倒逼政府与企业加快行业整合力度。据介绍,按规定,调整新的出口关税和配额政策,可以有半年至一年的宽限期,即可能最晚于2015年初稀土关税、配额全面放开。
  
  在此之前,中国政府需要做一系列政策调整,以免稀土产业放开后重新回到过去的白菜价时代,这些调整可能包括:打击稀土违法违规行为;进一步推动大型企业集团的组建,从源头上控制采掘主体、出口主体多、小、散的乱局;对轻重稀土分类管理;发挥生产指令性计划的市场作用;建立稀土收储制度;拟出台《稀有金属管理条例》等等。
  
  旺季效应或催生稀土涨价行情
  
  据了解,目前稀土收储正在进行第二轮谈判,接下来有望敲定收储价格等细节问题。在收储预期强烈的背景下,近来稀土价格已然应声而涨。上周,轻、重稀土全面反弹,氧化镧、氧化镝分别上涨2.7%、2.1%。除此之外,工信部原材料司近日也发布了《2013年稀土行业经济运行情况》及今年工作部署,要求规范稀土资源综合利用管理,将稀土综合利用项目(废料回收、压覆矿抢救性回收等)纳入生产总量控制计划管理,重点配置给新组建的6家大型稀土企业集团。分析人士表示,稀土收储预期叠加工信部再促稀土大集团,未来稀土价格有望稳中趋升,尤其是正值三四月份的传统销售旺季,稀土价格更加会表现坚挺;再加上特斯拉准备投资百亿美元建设超级电池工厂,新能源汽车的不断发展也将继续推升市场对稀土的需求,因而稀土股的涨价行情可期。
  
  稀土大集团+收储临近
  
  据媒体报道,2014年1月初,工业和信息化部会同有关部门在北京召开了组建大型稀土企业集团专题会议。该会议称,按市场优胜劣汰规律,目前已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业(600549)等6家企业为主导的行业发展格局。下一步要顺势而为,重点支持这6家企业,进一步推进兼并重组,组建大型稀土企业集团。
  
  工信部强调要充分发挥市场在配置资源中的决定性作用,以企业为主体,多元化投资,市场化运作,推动兼并重组由“让我重组”向“我要重组”转变。
  
  在2月21日工信部的公告中,加快组建大型稀土企业集团就已被放在了显著的位置上。该公告称,巩固和扩大业已形成的中国五矿、中国铝业、包钢稀土、赣州稀土、广东稀土、厦门钨业等6大稀土企业为基础的兼并重组格局,整合国内稀土矿山和冶炼分离企业,在此过程中要关闭一批非法企业、转产一批企业、重组一批企业,大幅度减少稀土冶炼分离企业数量,化解过剩产能。坚持政府引导、企业主导、多元投资、市场化运作的原则,发挥市场在配置资源中的决定性作用,综合运用经济、技术、法律和必要的行政手段,扫除体制机制障碍,因势利导促进兼并重组,尽快形成大型稀土企业集团主导稀土行业发展的格局。
  
  目前,经过数年的整合,南方稀土行业基本形成了地方企业与央企并存的格局。包钢稀土、广晟有色(600259)、赣州稀土、厦门钨业等地方企业由于掌握以资源为纽带进行集团化整合,而五矿和中铝则通过兼并重组下游冶炼分离和深加工行业,逐步向上游渗透,利用“渗透路线”获得上游的话语权。
  
  此外,据媒体报道,稀土收储第二轮谈判目前正在进行中,此轮谈判有望能敲定稀土收储价格等细节问题。目前已有权威金属现货网站分析师确认了上述消息,并称如果谈判达成协议,则或在5月份开启收储。
  
  华创证券研报显示2013年12月份国储局与六家收储代理厂家进行了第一轮收储洽谈,依据三种方案,稀土收储基准价略高于目前稀土价格5%-6%,因幅度较小而谈判未果。有分析师称,此轮稀土收储将对价格的影响巨大,若今年上半年收储仍失败,则贸易商甚至大厂的现货将加速流进市场,且商家心态会随之转变,稀土价格短期难以止跌;反之收储开启,则现货库存将流向国储局,减轻库存对价格的制压,从而协助市场走向出清,加上3月份以后是稀土需求的旺季,稀土价格则有望企稳走高。
  
  稀土价格短期看涨
  
  除稀土重组外,始终保持打击违法违规行为的高压态势,这项工作也被工信部放在了2014年稀土工作的重点位置上。
  
  上述公告称,今年将加强监管,工业和信息化部同公安、国土、环保、海关、税务、安监等部门加大对问题突出地区的核查力度,对重点案件挂牌督办;建立轻稀土和中重稀土打击违法生产区域联动机制,及时沟通信息,统筹协调,统一行动;通过稀土专用发票数据共享、完善举报制度等手段及时发现问题和查处;落实属地监管责任,督促地方坚决查处违法违规行为;加大问责力度,对个别地方政府监管责任不落实、官商勾结、违规审批项目等行为进行问责;加强社会舆论监督,请新闻媒体宣传好的做法,曝光典型案件等六项工作将作为重点。
  
  事实上,历来行业的严打都会短期提升稀土价格的上涨。2013年年中的一次全国范围的稀土整治,更是令氧化镝在随后不到一个月的时间内飙升77%。而当前的数据显示,春节后第一周,氧化镨钕主流报价由春节前的30万元-30.5万元/吨调整到了31.5万元-32万元/吨。镨钕金属市场主流价格则由38万元-38.5万元/吨调整到了每吨39.5万元-40万元,甚至有商家已经报价到42万元/吨,但还没有达成交易的记录。
  
  与此同时,氧化钆及钆铁的价格也出现了小幅的反弹,目前氧化钆和钆铁的主流价格分别在15.5万元-16万元/吨和16万元-16.5万元/吨,相比年前每吨均有了约1万元左右的回升。
  
  瑞道金属网分析师高玉欣认为,此次稀土价格出现变化的原因,主要还是下游钕铁硼工厂库存较少,毕竟各企业的陆续开工生产,都会采购一些原料;另外根据往年的经验,每年春节开工后都会出现一波反弹的行情,因此持货商都捂货惜售,致使现货供应出现紧张的情况,价格出现反弹。
  
  有业内人士表示,结合去年8月份多部委联合整治稀土违法违规情况促稀土价格上涨的案例来看,如果今年对于违法违规行为的打击力度再次加大,则稀土价格大概率会稳步回升。
  
  电动车热潮带动稀土永磁需求
  
  最近一年以来,特斯拉在全球掀起了电动汽车狂潮。数据显示,特斯拉电动车在2013全球累计销量达到2.23万辆,其将今年的销售目标设定为3.5万辆,预期增长55%。根据相关资料,目前特斯拉锂离子汽车的电池均由松下公司供应,为进一步节约成本,未来特斯拉将建设一座锂离子电池生产厂。
  
  目前业内人士预计电动车将在中国的客车、微车和专业车细分市场得到快速推广,以目前国内电池、电机产业链的水平,目前已有3个领域可以迅速推广电动车:一是客车市场,尤其是公交车市场;二是微型轿车,主要集中在A0级(如奔奔、QQ等);三是特种车,主要是物流用车,比如环保、快递、邮政等专用汽车。
  
  有业内专家表示,未来新能源汽车的电机需求比较确定,中国在此方面具备比较优势。虽然电池技术发展的路径尚存在不确定性,但未来新能源汽车电机的需求较为确定。具体来看,中国在新能源汽车电机领域有以下几点优势:一是稀土资源优势,目前稀土占到电机成本10%-30%;二是人力资源优势,电机定制化程度高决定人工成本较高,中国人工成本优势明显;三是汽车市场发展的阶段优势,中国汽车普及率较低,电动车的接受度相对更高
  
  广发证券:稀土悄然迎旺季
  
  有色新材料子行业“买入”评级有色行业“持有”评级,推荐新材料类子行业即碳酸锂、蓝宝石、稀土及永磁。
  
  对碳酸锂、钕铁硼长期需求乐观因电动车发展持续向好(马斯科访华有助于电动汽车热销)。看好稀土因2季度消费旺季价格存在上涨动力;蓝宝石因Iphone6带来需求增长。推荐配臵:天齐锂业、雅化集团、中科三环、露笑科技。
  
  基本金属:国内外镍价持续大涨印尼禁止镍原矿出口及现货需求拉动,本周国内外镍价上涨:LME镍涨6.18%,国内镍涨9.64%。其他工业金属微涨,LME铜、铝、铅、锌、锡周涨0.77%、3.40%、1.94%、1.17%、0.97%。年初以来LME镍涨幅约25%,国内价格涨超20%,后续预计价格仍强势,关注相关个股交易性机会。全球需求增速放缓而产能逐渐释放,基本金属趋势偏淡,相对看好蒙东矿业股:银泰资源、盛屯矿业等。
  
  贵金属:贵金属价格小幅上涨美元指数走弱,周跌1.21%至79.45,贵金属价格上涨。国际金价涨1.13%至1318美元/盎司,国内金价涨2.08%至262.7元/克;国外银价涨0.18%,国内银价涨0.97%。黄金ETFSPDR持仓量周减4.76吨至804.42吨。黄金趋势性牛市结束,短期只有反弹机会。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、中金黄金等。
  
  小金属:锂电欢心遇车展,稀土悄然迎旺季锂方面:中国北京车展预计有多款电动车亮相且推出其官方售价,特斯拉负责人马斯克也将于本月20日左右访华,出席车展开幕式以及中国第一批特斯拉ModelS车主交车仪式。电动汽车是锂行业最有潜力的应用领域,建议继续关注锂资源股:天齐锂业、雅化集团、路翔股份、众和股份、江特电机。稀土方面:本周重稀土氧化物价格小涨0.59%,轻稀土价格不变。受WTO诉讼进展影响,市场预期该判决结果将倒逼相关政策提速(收储、整合、立法)。我们认为目前稀土价格处于底部区域,随着2季度传统消费旺季到来,价格有望上涨,重点关注:五矿稀土、盛和资源、广晟有色。
  
  新材料:电动车热潮再起,钕铁硼时点将至本周钕铁硼H35售价不变,原材料上涨0.78%。考虑到北京车展多款电动车亮相且主电机均采用稀土永磁电机,钕铁硼有望再次受到市场关注。推荐配臵:
  
  中科三环、正海磁材、宁波韵升。蓝宝石方面,需求依旧受苹果新机型屏幕采用的新闻影响,重点关注:露笑科技、东晶电子、晶盛机电等。
  
  风险提示:美联储宽松政策变化、中国经济政策变化、欧洲经济变化。

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